1. 客户挖掘与寻找：通过线上、公域资源、市场渠道主动寻找意向客户，持续拓展新客源，积累精准客户资源。 ​ 2. 新客户开发拓展：主动对接陌生客户，沟通需求、讲解业务优势，消除客户疑虑，完成初步转化与成交。 ​ 3. 客户需求深度了解：与客户深度沟通，精准掌握客户真实需求、预算、顾虑、偏好，针对性提供适配服务与方案。 ​ 4. 筛选优质客户：根据客户意向度、购买力、配合度，筛选高净值、高精准优质客户，重点跟进、优先维护，提高成交率。 ​ 5. 客户长期维护：做好老客户回访、跟进、日常维护，保持良好客情关系，提升客户粘性，促进复购、转介绍，稳定业绩产出。 ​ 6. 日常数据跟进：持续跟进客户进度，记录客户情况，及时复盘优化沟通方式，保证每日有效开发量